Prévoir une croissance rapide du gaz

Enregistrer dans la liste de lecture Publié par Jessica Casey, rédactrice en chef adjointe de l'industrie du GNL, vendredi 9 juin 2023 15:30

La transition vers des sources d'énergie plus propres, motivée par les préoccupations concernant le changement climatique, augmente la demande de gaz naturel, y compris le GNL, car ses émissions sont inférieures à celles d'autres combustibles fossiles tels que le charbon et le pétrole. Le GNL est un gaz naturel qui a été refroidi à environ -162 °C (-260 °F) à la pression atmosphérique, ce qui l'a amené à se condenser et à devenir liquide. Le processus de liquéfaction réduit le volume de gaz d'environ 600 fois, ce qui facilite et accroît la rentabilité du transport et du stockage.

La demande croissante d'énergie des économies émergentes, en particulier en Asie, propulse la croissance du marché du GNL car il s'agit d'une source d'énergie fiable et flexible qui peut répondre aux besoins énergétiques croissants de la région.1 En raison de l'abondance de gaz naturel, en particulier Aux États-Unis, les prix du gaz naturel ont chuté, faisant du GNL une option plus attrayante pour de nombreux pays cherchant à diversifier leurs sources d'énergie. L'offre de GNL a augmenté en raison de l'expansion des capacités de liquéfaction dans des pays comme les États-Unis, l'Australie et le Qatar, le rendant plus facilement disponible et abordable. L'amélioration des processus de liquéfaction et de regazéification, par exemple, a augmenté l'efficacité et réduit les coûts dans l'industrie du GNL, ce qui en fait une source d'énergie plus compétitive. Les politiques et réglementations gouvernementales telles que les subventions et les incitations fiscales ont également contribué à la croissance du marché du GNL, en particulier dans les pays cherchant à réduire leur dépendance à l'égard du pétrole et du gaz importés.

La demande mondiale d'énergie dépasse clairement le développement des technologies énergétiques basées sur l'énergie solaire, éolienne, marémotrice et la capture et le stockage du carbone (CSC). Cela nécessite que l'économie mondiale dispose d'une alternative énergétique qui permettra un développement durable dans un avenir prévisible, et le gaz naturel fournit une telle alternative. Le GNL est une source d'énergie populaire, en particulier dans les pays où les gazoducs ne sont pas disponibles ou où le transport par pipeline est difficile ou coûteux.

Figure 1. Demande énergétique mondiale, 2025.

Le GNL est stocké dans des réservoirs spécialement conçus capables de résister à des températures extrêmement froides et aux hautes pressions nécessaires pour maintenir le gaz à l'état liquide. Ces réservoirs peuvent être constitués de divers matériaux, notamment le béton, l'acier ou l'aluminium, et sont souvent isolés pour réduire le transfert de chaleur et empêcher le gaz de s'évaporer. Les réservoirs de stockage à terre et les FSRU offshore sont les deux types d'installations de stockage de GNL. Les réservoirs de stockage à terre sont généralement situés à proximité des terminaux d'importation de GNL et varient en taille de petits réservoirs capables de contenir quelques milliers de mètres cubes de GNL à de grands réservoirs capables de stocker des millions de mètres cubes. Les FSRU, quant à eux, sont des navires qui peuvent stocker du GNL, puis le reconvertir en gaz pour le distribuer au réseau gazier local. Le stockage de GNL est une partie importante de la chaîne d'approvisionnement du GNL car il permet de transporter et de distribuer du gaz naturel dans des zones qui n'ont pas accès à l'infrastructure de gazoducs. Il permet également le stockage du gaz naturel pendant les périodes de faible demande, qui peut ensuite être utilisé pour répondre à la demande de pointe. Selon une étude de marché publiée par MarketsandMarkets en décembre 2022, le marché des réservoirs de stockage de GNL devrait atteindre 20,8 milliards de dollars américains d'ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 7,5 % entre 2022 et 2027.1

Le GNL est généralement transporté par des navires-citernes spécialisés conçus pour transporter le gaz liquéfié à des températures extrêmement basses. Ces pétroliers peuvent être très grands, avec des capacités typiques allant de 125 000 à 175 000 m3 (environ 33 à 46 millions de gal.). Le GNL est chargé sur le pétrolier à l'aide d'équipements et de techniques spécialisés dans une usine ou un terminal de liquéfaction. Les réservoirs sont fortement isolés pour maintenir le GNL à basse température, et les moteurs et autres équipements du navire sont alimentés par du gaz naturel évaporé de la cargaison. Le pétrolier se déplace généralement à une vitesse de 18 à 20 nœuds (20 à 23 mph) et le voyage peut prendre plusieurs jours, voire des semaines, selon la distance et l'itinéraire. Pendant le voyage, le pétrolier doit naviguer sur les voies de navigation tout en évitant les autres navires et en faisant face aux dangers potentiels, tels que le mauvais temps et la piraterie. Lorsque le pétrolier arrive à destination, le GNL est déchargé et stocké dans des réservoirs isolés jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Il peut ensuite être dégazé et acheminé vers les maisons, les entreprises et les centrales électriques pour être utilisé comme source de carburant.

Figure 2. Le GNL permet un stockage et un transport efficaces du gaz naturel, et il est vaporisé pour être utilisé par les clients.

En février 2016, les États-Unis ont commencé à exporter du GNL des 48 États inférieurs. Les États-Unis ont la capacité d'exportation de GNL la plus élevée, exportant le plus grand volume que tout autre pays en juillet 2022. Au cours du 1S22, les exportations américaines de GNL ont atteint en moyenne 11,1 milliards de pieds cubes/j. Les trois projets d'exportation en construction aux États-Unis (Golden Pass LNG, Plaquemines LNG et Corpus Christi Stage III) devraient augmenter la capacité d'exportation maximale de GNL aux États-Unis de 5,7 milliards de pieds cubes/j d'ici 2025 une fois achevés. Golden Pass LNG construit des trains de liquéfaction de taille standard, chacun avec une capacité de production maximale de GNL pouvant atteindre 0,8 milliard de pieds cubes/j. En revanche, les deux autres projets en construction, Plaquemines LNG et Corpus Christi Stage III, utilisent une technologie modulaire avec des trains de réfrigération à moyenne échelle qui ont des délais de construction de projet plus courts.

Selon le Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GII-GNL) et les données de la presse spécialisée, la capacité d'importation de GNL dans l'UE et au Royaume-Uni devrait augmenter de 34 %, soit 6,8 milliards de pieds cubes/j d'ici 2024 par rapport à 2021. ou la capacité de regazéification devrait augmenter de 5,3 milliards de pieds cubes/j d'ici la fin de 2023 et de 1,5 milliard de pieds cubes/j supplémentaires d'ici la fin de 2024. De nombreux nouveaux projets de regazéification en Europe peuvent être développés rapidement en affrétant des FSRU et en construisant des pipelines pour transporter des gaz regazéifiés. gaz naturel aux pipelines de raccordement à terre. D'autres projets de regazéification en Europe devraient augmenter les capacités des terminaux terrestres existants et mettre en œuvre des mises à niveau pour augmenter le débit des terminaux existants. La construction de terminaux de regazéification dans sept pays de l'UE, dont l'Allemagne, la Pologne, la France, la Finlande, l'Estonie, l'Italie et la Grèce, devrait ajouter une capacité de 3,5 milliards de pieds cubes/j d'ici la fin de 2023.

Figure 3. Ajouts de nouvelles capacités de regazéification de GNL dans les pays européens en 2023.

Depuis la fin des années 1960, la structure et les tendances du marché asiatique du GNL ont considérablement changé. Alors que des marchés établis tels que le Japon ou la Corée ont maintenu leur domination en tant que plus gros consommateurs de la région, leurs marchés intérieurs ont changé à la suite des politiques de libéralisation, entraînant diverses étapes d'ouverture du marché. Parallèlement, l'émergence d'importateurs de GNL à croissance rapide tels que la République populaire de Chine a entraîné une croissance significative du marché, qui a coïncidé avec une plus grande diversification de l'offre. Un tel changement dans la structure contractuelle a eu un impact sur la formation du prix, entraînant une plus grande diversité dans l'indexation et une influence croisée entre les marchés régionaux. La région Asie-Pacifique devrait être le marché le plus fiable et à la croissance la plus rapide pour le GNL. Cependant, cette hypothèse a été remise en question par les turbulences causées par le COVID-19 sur les marchés mondiaux du gaz. Les efforts de l'UE pour remplacer le gaz canalisé russe par du GNL ont fait que les prix ont atteint des sommets historiques en 2022. En conséquence, la demande asiatique de GNL a diminué de 7 %, la première baisse annuelle depuis 2015. Alors que les prix élevés étouffaient la demande asiatique, les bénéfices des services publics ont chuté , les projets d'importation proposés ont été abandonnés et les pays de la région ont été confrontés à la menace constante de pénuries de carburant et de pannes d'électricité.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique offre d'importantes opportunités aux entreprises qui envisagent d'investir dans la région. La région possède d'abondantes réserves de gaz naturel, avec le Qatar, l'Iran, l'Algérie, le Nigéria et l'Égypte parmi les plus grands producteurs mondiaux. Cela jette des bases solides pour le développement de projets GNL. La région a une demande en énergie en croissance rapide, stimulée par le développement économique, l'urbanisation et la croissance démographique. Le GNL peut aider à répondre à cette demande tout en étant une alternative plus respectueuse de l'environnement aux autres combustibles fossiles. Les gouvernements de la région soutiennent le développement de leurs ressources en gaz naturel et des politiques visant à encourager les investissements du secteur privé dans le secteur sont mises en œuvre. Le Qatar, par exemple, a lancé un programme visant à augmenter sa capacité de production de GNL de 64 % d'ici 2027.

L'industrie du GNL connaît des fluctuations de prix et une offre excédentaire. La baisse de la demande de gaz à la suite de la pandémie a contribué à l'offre excédentaire, provoquant la volatilité du marché. En outre, la concurrence accrue entre les sources d'approvisionnement en gaz à mesure que de nouveaux approvisionnements entrent sur le marché a érodé les marges, exerçant une pression sur les producteurs de gaz et de GNL. Les autres défis majeurs du marché du GNL sont les contraintes d'infrastructure, les préoccupations environnementales, les risques politiques et réglementaires et les défis technologiques. Le développement des infrastructures de GNL, telles que les usines de liquéfaction et les terminaux de regazéification, peut être coûteux et prendre du temps, en particulier dans les sites éloignés ou offshore. La production et le transport de GNL peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement

Texte de la légende

séquentielles, telles que les fuites de méthane et les émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent influencer la perception du public et les exigences réglementaires. Les changements dans les politiques gouvernementales et les différends commerciaux, par exemple, peuvent avoir un impact sur l'offre et la demande sur le marché du GNL. Les nouvelles technologies GNL telles que les FSRU nécessitent des investissements importants et peuvent présenter des défis techniques.

Le GNL, en revanche, a de meilleures perspectives à long terme que les autres combustibles fossiles en raison de son coût inférieur et de la réduction des émissions causées lors de la production et de la combustion. Cependant, pour acquérir un véritable avantage concurrentiel dans un marché volatil, l'industrie du GNL doit aller au-delà des stratégies jusque-là couronnées de succès (maîtrise des ressources gazières, fiabilité de l'approvisionnement). Les acteurs du GNL devraient donner la priorité à l'efficacité du capital, à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, au développement du marché en aval, à la décarbonisation et à l'analyse numérique et avancée. La bonne mise en œuvre des politiques et développements liés au GNL pourrait traverser un marché incertain et offrir des opportunités de croissance plus rapide.

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